阿里、百度的餐饮SaaS“头号打手”为何陷入欠薪、裁员？

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虎嗅华东报道

作者 | 范向东

年关将近，又到了裁员旺季。今年的互联网裁员潮来得格外凶猛，连大公司都大量裁员，更别提脚跟还没有站稳的独角兽、创业公司。

最近，网上传出“客如云欠薪”“二维火降薪”的消息，这两家都是餐饮SaaS赛道头部玩家，客如云曾被百度看好，二维火有蚂蚁金服加持。按道理，餐饮是弱周期行业，冬天到了就少收点租子。无奈的是，客如云、二维火身处阿里和美团的交战区。

今年“寒冬”中的一大奇景是一些独角兽流血上市并大量破发。据统计，2018年23家已上市独角兽企业中，二级市场估值低于一级市场估值13家，上市后破发16家，破发率70%。亏损上市，商业模式行不行得通都是个问题，这轮新经济公司IPO浪潮，更像被外力推上去的。

说到“助推”，我就想起ofo。共享单车从诞生起就被资本催熟，中期则成为了巨头竞争的砝码。更无语的是，两年几十亿美金砸下去，共享单车还没摸索出合理可行的盈利模式。最大的“罪人”，只能是戴威了。

讲这么多，其实想引申出当下新经济创业的情况：巨头为了巩固头部地位，对外投资或亲自下场，不断拓展上下游等关联业务，形成一个个中心化生态。创业公司大多数业务单一，上大船有更大概率活下去，背后的资本也喜闻乐见，但如果不能上船，就有必要想一想自己会不会被巨头干掉。

降薪不如被裁员？

“客如云欠薪”和“二维火降薪”的消息在微博、脉脉平台上已经被讨论了一段时间了。

据参与微博话题“客如云欠薪”的“W莽子”“凉72132”“Cooki-可琪”等爆料，客如云科技（北京）股份有限公司欠薪2月之久，高层、核心产品团队和底层员工都有离职，直营分站撤销，直营团队欠薪，工厂停产欠薪，装机用二手顶替，而原因则是因为融资没有到账，大股东钱包生活涉嫌非法借贷已经撤资。

而客如云是坐过国内餐饮SaaS头把交椅的，曾经在新三板上市，不过今年4月从新三板退市。从其业绩披露看，2017年客如云营收2.2亿元，亏损超9000万，2016年、2017年两年共亏损约1.5亿元。

至于亏损原因，客如云表示其在全国多个城市设立销售分站，新增人员带来人工成本和房租水电等成本费用的增加，导致营业利润和利润总额下滑。

据脉脉已实名声明用户“张顺”在9月的爆料，“客如云已经把所有的客户资料卖给了口碑，已合作的客户系统强制升级为口碑的系统”，且内部管理比较混乱。这一爆料被客如云运营经理郭强回怼，称并非资料倒卖，而是“达成双品牌合作城市分占合并”。

在双十二期间，客如云创始人彭雷在微博发布了客如云X口碑的联名海报，称“全国使用客如云系统的餐厅，用口碑APP来点菜和结账，即可获得巨额补贴”。看来，客如云已经站队口碑。

目前客如云官方没有回应欠薪事件，值得一提的是，在11月，客如云还入选德勤“2018中国高科技高成长50强”，今年收入增速4095%，排名第18位。客如云虽然发不出工资了，但名声维护的还不错呢。

另一家全员降薪20%的二维火，则更“悲情”一些。

创始人赵光军（花名“唐僧”）在内部的群公告称二维火的现金流出现问题，其以个人名义对外借款4500万，用于偿还员工工资。据亿欧网报道，唐僧本人表示爆料情况属实，“遭遇投资方拖延资金只是原因之一，其实此次变动更系主动调整，目前二维火账上资金尚充足，降薪、借款更希望的是在资本寒冬中，储备充足粮草，并锻炼‘身体’迎接暖春。”

身体？莫非是准备“卖身”了？真心换真心，唐僧的发言很有情怀，但于员工而言，及时足额领取劳动报酬是《劳动保护法》赋予的权利，若用人单位克扣或者无故拖欠劳动者工资，要支付拖欠工资、补偿金（25%拖欠工资额），必要时还要支付赔偿金。

已有脉脉网友称二维火“降薪是变相裁员”，“如果是裁员，会有补偿，但我并不想给补偿，所以留下来降薪跟我们加班吧”。

都说员工是企业最宝贵的财富，稳不住内部情绪，客如云、二维火即便不破产，也要元气大伤了。

餐饮SaaS不赚钱？

餐饮SaaS有很大的想象空间，因为客户的流程都是跑在SaaS上，而且其业务不仅服务B端，还能触及C端，很多互联网巨头都有投资餐饮SaaS企业，因为这块高频业务既可以往B端引流也可以向C端营销。此外，餐饮SaaS企业可以做供应链金融、精准营销等其他服务。

为什么客如云和二维火没钱了？先看SaaS企业的业务情况。几家有名气的餐饮SaaS品牌，基本上都是以交易为核心，提供硬件和配套系统，涵盖前台收银、排队取号、手机下单、会员营销、进销存管理、收支核销、数据分析等功能。

对于店铺来说，其价值主要在提升翻台率，营销获客以及会员运营等，通过技术和数据提升店铺效率。通俗来讲，餐饮SaaS就是把网店所用的那一套可视化工具搬到线下，这也是所谓的新零售。

以客如云为例，参照公开转让说明书及官网，其营业收入主要来自四方面：客如云软件服务、硬件销售、硬件租赁和增值服务（金融、营销、供应链、咨询）等业务，其中营收贡献最多的应该是软件服务。

从往年数据看，硬件毛利率低而平稳，关键在软件服务上。客如云曾出现软件服务毛利为负的情况，而原因是“增加了各分站的运维人员数量，使营业成本中的人工成本大幅增加”，不算三费，营业收入都无法覆盖营业成本。

因此客如云能否盈利，首要取决于软件业务的销售情况。4万亿餐饮市场应该有充足的商户数量，但从整个行业的竞争格局看，餐饮SaaS赚钱很难。

首先，SaaS服务并不是一个门槛很高的生意，不然也不会涌入上千家创业公司拿着类似的产品相互竞争了。虽然餐饮SaaS企业的切入点各有不同，有的从排队切入，有的从收银POS系统切入，甚至也能从其他行业切入，但最终都会形成非常类似的产品服务。

此外，即使餐饮SaaS企业想做创新或更精细、定制化的服务，市场也未必允许。餐饮业每年洗牌比例70%，是死亡率很高的行业，而中餐标准化程度低不太好，每家餐馆的菜品不一样，没有法做统一的商品库，而且经营方式也不一样，产生的需求更是多种多样，这是巨大的开发成本。

对少数寿命周期长的大连锁可以做定制化服务，但面对中小餐饮，餐饮SaaS企业可能就是只做第一笔交易。这又让价格成为影响餐饮老板决策的首要因素。

总结下来，餐饮SaaS叫“高科技”，产品体验做得好肯定有优势，但市场份额要比产品创新更重要。门槛低，产品同质化，这就意味餐饮SaaS面临的是激烈的价格战，并且入局者不断，到最后，会成为单纯的消耗战。

客如云和二维火都提到了投资方资金拖延的问题，也说明了两家公司在找钱上都遇到了难题。公开资料显示，客如云和二维火在今年都没有再融资。

因此客如云、二维火资金紧张的原因之一，很可能是其业务不赚钱，却要赔钱撑场面。

神仙打架小鬼遭殃

彭雷和唐僧都提到融资难，为什么融不到钱？

资本寒冬可能是一个原因，更重要的是美团与阿里两大巨头的进入，即使是两家的投资对象，也可能成为二者围绕本地生活服务交战的炮灰。

在2016年，美团开始进入餐饮服务市场。原本二维火与美团是合作关系，随着美团扩张边界，二者就开始明枪暗箭，二维火还拒绝美团的“招安”，投向了阿里的怀抱。

2017年，美团小白盒推向市场，美团直接进军实体店铺收银领域，与其他系列产品一道，覆盖了餐饮领域不同的收单场景，和二维火形成水火之势。二维火也不示弱，在美团上市路演的时候，二维火还去拉了横幅。

捏住对餐饮商家影响巨大的外卖业务，美团禁掉了二维火的第三方授权，这样二维火收银系统就无法与美团外卖订单打通，商家只能自己手动输入信息。而美团小白盒是自家的产品，订单和收银直接打通，稍微从功能权限和平台扣点上给一些优惠，餐饮商家会选择更换产品。

而这也是美团盈利的途径之一，到店业务的毛利要远高于外卖业务，有收银交易和商家、用户数据沉淀，美团可以做很多事情。除了营销之外，还可以推广美团金融业务，订单、交易数据可以做供应链金融风控，再往上游，可以从系统后台对接美团快驴的供应链服务，形成业务的闭环。

美团是可怕的，它把住了消费者必须的饮食需求，有潜力从最大的外卖平台逐渐从餐饮产业链延伸。而在今年八月，阿里将口碑和饿了么进行合，并成立阿里本地生活服务集团，其目的自然是对抗美团。

在餐饮SaaS方面，两家都有参股、收购了一些ERP、SaaS的服务商，如美团阵营有屏芯科技、天子星，阿里阵营美味不用等、二维火，以及站队阿里的客如云。巨头之下，资金和技术的鸿沟难以跨越，创业者的空间越来越小，谁的业务有短板或迈错步子，谁先出局。

对于创业公司而言，能不能挺过寒冬还是未知数，处于巨头交战区更是雪上加霜。这时候，创始人还有得选，但员工却没有了选择。